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黑石的英国策略曝光:资本之王怎么看脱欧?

2019-11-08 14:21:04

在最近的一次会议上,全球私人股本基金之王黑石表示,它将继续在英国投资,因为离开欧洲为黑石创造了最佳收购机会。

黑石集团总裁乔纳森·格雷(Jonathan gray)在美国洛杉矶举行的一次会议上发表了上述言论。他告诉黑石董事会:

“由于离开欧盟的不确定性,许多投资者对在英国投资不确定,黑石得以抓住机会,一直以超优惠价格收购英国资产。”

"英国的英国退出欧盟创造了黑石收购发达经济体的最佳时机."

谈到英国,黑石集团总裁乔纳森·格雷似乎开启了对话。他说:

"从长远来看,我们对英国持乐观态度。"

“是的,我们确实看到英国退出欧盟减缓了英国的经济增长,降低了我们对未来收益的预期,但你需要看看黑石以什么价格买入。”

“英国在未来仍将是一个主要经济体。如果我们现在购买,我们将不必支付与以前相同的价格。毕竟,英镑比以前便宜得多。”

简而言之,黑石的英国战略是利用英国退出欧盟,去英国大幅降价,购买更多性价比高的资产。

这个策略是非常黑的石头。

《泰晤士报》在2019年9月19日对黑石的总结也非常精辟:利用离开欧洲去英国的机会获取便宜。

在9月18日的会议上,乔纳森·格雷(jonathan gray)还引用了一个英国投资案例作为例子,证明黑石对英国资产的长期押注。

就在大约一年前(2018年9月10日),黑石击败李嘉诚和其他竞标者,斥资14.6亿英镑(约合人民币130亿元)从英国国家铁路公司(British National Railway Corporation)购买英国铁路桥通车物业。

百仕通的投资组合包括遍布英国的约5200处房产,其中大部分位于火车站桥洞,目前正被出租用于零售和办公目的。虽然名义上是桥头堡,但实际上是一个长期租赁、现金流稳定的商业地产,这与黑石重仓、高品质地产的理念非常一致。

除了桥牌开馆,黑石还在英国退出欧盟期间赢得了英国娱乐巨头。

2019年6月28日,美国黑石集团与丹麦乐高家族和加拿大养老金cppib一起,斥资60亿英镑(约合531亿元人民币)收购英国最大的休闲娱乐公司梅林娱乐集团。

梅林娱乐集团是世界第二大旅游景点运营商,在25个国家拥有28,000名员工和130多个景点。我们熟悉乐高乐园、伦敦眼、杜莎夫人蜡像馆和其他标志性景点,都在梅林手中。

我们通过对黑石的观察发现,在收购梅林之前,黑石还很方便地花了3.2亿英镑(28亿人民币)购买了英国工业地产资产包。这些资产包括40个工业地产(工厂),面积450万平方英尺,其中大部分位于英格兰西北部和中部。

这样,黑石不仅可以说,而且可以做,资本之王可以为所欲为。

统计数据显示,黑石集团目前管理着4390亿美元的资产,并在一年内筹集到1080亿美元的资金。预计到2026年,其资产将超过1万亿美元。

根据年报,黑石目前有四种主要的投资业务:私募基金、房地产基金、信贷和对冲基金。

从上述报告中,我们可以看出,房地产是黑石集团最大的资产和利润来源。加上私募基金,他们贡献了近75%的利润。

从上图可以看出,即使比较回报率,房地产也是百仕通最赚钱的业务。

根据2019年半年度报告,黑石机遇房地产基金的年回报率高达12.7%,甚至核心房地产基金的回报率也是9%,相比之下,黑石pe投资公司的股权回报率是9.6%,对冲基金的回报率是4.8%,信贷基金的回报率是9.8%。

目前,黑石不仅是全球最大的私募股权基金公司,也是全球最大的房地产管理公司。

本文总结黑石的战略和实际操作,可以看出黑石对英国资产的长期投资价值仍然持乐观态度,并准备利用离开欧洲来英国收购更多廉价优质的资产。

本文基于金十的数据

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